Le 21 juin dernier, le Groupe Allianz a publié son « Global Insurance Report » qui analyse l’évolution des marchés de l’assurance dans le monde. Retour sur les tendances clés de 2023.
« L’assurance, une ancre dans la tempête »
« L’assurance, une ancre dans la tempête », c’est ainsi que le « Global Insurance report 2 » du Groupe Allianz a intitulé son rapport pour l’année 2023. Car, dans un contexte d’inflation élevée et de croissance ralentie, l’assurance joue un rôle essentiel en tant qu’amortisseur.
« L’assurance démontre toute sa valeur en période difficile d’inflation élevée et de croissance au ralenti. Le secteur de l’assurance ne peut pas juguler l’inflation, mais il peut en atténuer l’impact au fil du temps en jouant le rôle d’amortisseur. D’après Eurostat, par exemple, l’inflation du segment IARD particuliers, comme l’assurance automobile et l’assurance des biens, a été largement inférieure à l’inflation globale l’année précédente. L’assurance est un amortisseur essentiel car elle aplatit la courbe du cycle économique pour les clients. » a déclaré Ludovic Subran, économiste en chef du groupe Allianz
En effet, les « cinq D » – démographie, démondialisation, décarbonation, digitalisation et dette – peuvent entraîner une hausse significative de l’inflation mais l’assurance agit comme un stabilisateur économique pour les clients.
Un forte croissance mondiale contrastée en France
Le rôle d’amortisseur de l’assurance se retrouve dans la progression des primes d’assurances au niveau mondial : 4,9 % en 2022 malgré un taux d’inflation mondial de 8,6 %. Et avec une augmentation prévue de 5,2 % par an au cours des dix prochaines années, cette tendance devrait se poursuivre.
Le rapport souligne que pour l’année 2022, le segment Vie reste le plus important avec un montant total des primes de 2 600 Md€, devant l’IARD (1 800 Md€) et le segment Santé (1 100 Md€).
Mais alors que l’activité IARD présente une forte croissance de 8,7 %, la Santé enregistre une hausse modeste de 4,9 % et l’assurance-vie, avec seulement 2,4 %, n’a pas atteint le taux espéré. Cette disparité s’explique par la compression des revenus réels des ménages qui entraîne inévitablement des répercussions notables sur l’épargne privée.
En parallèle, le marché de l’assurance en France a reculé de 0.9%, notamment à cause du segment vie qui perd 2.8%, bien qu’il reste le segment le plus important. L’IARD et la santé ont augmenté respectivement de 2.2% et 0.5% mais cette hausse est trop modérée pour compenser le recul du segment vie.
Une continuité en surface mais une transformation en profondeur
Au niveau mondial, si l’inflation prévoit de rester élevée au cours des dix prochaines années, les primes ne devraient augmenter que de 5,2 % tandis qu’en France la hausse devrait être de 3.1% par an. Ainsi, elle pourra conserver sa 6ème place, devant l’Allemagne (8ème) au sein des 10 plus grands marchés mondiaux de l’assurance.
Mais la croissance des primes n’est qu’une continuité de surface, la transformation se trouve plus en profondeur. Car, pour répondre aux besoins changeants du marché, le modèle économique des compagnies d’assurance évolue rapidement. Ces changements se traduisent notamment par une transition de la classique compensation financière vers une approche axée sur la gestion et la prévention des risques.
« Tout en conservant sa pertinence sociale, le secteur est confronté à une transformation radicale de son modèle économique. La proposition de valeur des compagnies d’assurance va évoluer pour passer de la compensation financière classique à la gestion des risques ainsi qu’à des gammes de services holistiques visant à prévenir et à atténuer les risques. Il en découle une logique irréfutable : pour combler les énormes lacunes en matière de protection (catastrophes naturelles, cybersécurité, santé ou retraite), il ne suffira peut-être plus d’engranger davantage de primes, mais il faudra plutôt commencer par éviter les risques » a déclaré Patricia Pelayo Romero, co-autrice du rapport.
Et la transformation de l’assurance ne s’arrête pas là
« La technologie va changer le métier des compagnies d’assurance. Les écosystèmes, par exemple, joueront un rôle décisif dans l’accès des clients aux services d’assurance, en leur offrant non seulement des produits individuels, mais aussi des solutions globales qui répondent à leurs besoins, que ce soit en matière de mobilité, de logement, de voyage, de patrimoine ou de santé. L’IA ouvre la porte à de nombreuses possibilités en matière d’analyse de données, ce qui révolutionnera l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la souscription jusqu’à la gestion des sinistres. » prévoit l’Allianz Global Insurance Report 2023.
Ainsi, pour s’adapter à un monde en constante évolution, les assureurs misent également sur l’innovation. En intégrant les avancées technologiques et en développant des solutions innovantes, l’assurance se met en mouvement pour anticiper les besoins des clients !
