Dessine-moi la Gestion de Patrimoine  #1

Patrimoine L'assurance en mouvement -
Donner la parole aux principaux acteurs, demander leurs avis à des personnalités du secteur, juristes, économistes ou chefs d’entreprise de prestations de services, sur leur vision du conseiller patrimonial de demain, tel...

3600 exemplaires pour ce nouvel ouvrage

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Le futur, pour les conseillers en gestion de patrimoine, est au cœur de ce nouvel ouvrage qui sort en format papier (84 pages). Il va être très prochainement distribué aux cabinets de...

Vers un avenir plus digital et responsable pour les CGP ?

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Tribune de Stéphane FANTUZ, Président de la CNCEF Patrimoine. Quelle est la santé de l'activité des CGP ? Comme chaque année, l'institut Kantar* vient d'établir le baromètre du marché de la Gestion...

Les investissements financiers en temps de crise économique

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Quatre professionnels de la gestion d’actifs donnent leurs pronostics pour les mois à venir tout en se projetant sur un temps long au regard des changements perceptibles liés à la crise que...

Epargne : l'ambition d'une expérience client « zéro défaut »

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Virginie HAUSWALD (Directrice générale de GARANCE), Serge CROUIN (Président de GARANCE) et Philippe LEPEUPLE (Président d'inCube), ont annoncé l'acquisition par la mutuelle de l'entreprise de développement de solutions numériques consacrées à l'univers...

PER : des services APIsés pour un parcours 100% digital

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Grâce à une plateforme digitale omnicanale « Open Insurance » le Groupe APICIL, propose une offre étendue de services APIsés pleinement en ligne avec la transformation digitale du marché de l’épargne et des...

CGP TV "Une rentrée pas comme les autres"

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Les Conseillers en Gestion de Patrimoine ont pu suivre aujourd'hui  le plateau TV intitulé "Une rentrée pas comme les autres". Jean-Charles Naimi animait ce plateau en présence de : Pascal Perrier : Directeur...

Entretiens croisés CGP : la gestion de patrimoine en temps de crise

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A Valbonne dans les Alpes-Maritimes, la société Iris Expertise fait face à la situation sanitaire et pense à l’avenir, tout comme Alpinia Finance basée à Paris qui continue son activité, notamment avec...
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